Dan et sa famille, comme tous les villageois, ne craignent que deux choses : la Peste et les Hommogres, ces monstres qui volent dans les airs et emportent les humains dans leur repaire, derrière les Terres Mortes... Une nuit, Josué, un étrange chasseur vient demander asile à la famille de Dan. Peu après la Peste se déclare dans la région voisine et Dan accompagne sa cousine Liza, la rebouteuse, pour apprendre son art. Mais Liza est enlevée par les Hommogres.

     Josué et Dan partent à sa recherche vers le château des Hommogres d'où nul n'est jamais revenu...