Quand la nuit tombe sur le pays de Là-Bas, les sorcières s'envolent dans un bruit de balais. Leur mission : remplir la nuit de cauchemars et de cris d'effroi. Elles sont toutes fières d'être les sorcières de la nuit ! Toutes sauf Esmeralda, qui a peur du noir et rêve de voir le jour. Mais le jour ne va-t-il pas la détruire, comme il détruit les créatures de la nuit ? Osera-t-elle courir le risque ?